30 de noviembre del 2022
Por: Andrea Aviña y León David Pérez
En esta ocasión conversamos con León David Pérez Hernández, Director General de Propulsar, acerca de la importancia de la planeación estratégica y la implementación de tecnologías en la gestión de una organización en el ecosistema económico actual.
1. ¿Cuál es la mejor metodología para realizar planeación estratégica?
No me atrevería a decir que para que un negocio sobreviva actualmente existe un factor más importante que otro, no obstante, uno de los más relevantes es la velocidad a la que una compañía es capaz de cambiar y crecer. Considero que es el activo fundamental, pues los negocios hoy en día tienen que ser sumamente rápidos.
Existe una premisa equivocada que planteaba que un proyecto se hacía rápido, adecuadamente o a un costo eficiente. En realidad, se tiene que hacer todo al mismo tiempo, la velocidad no debe implicar un mayor costo y una mala ejecución, realizarlo de manera apropiada no supone que sea caro. Estos elementos no componen un triángulo que se excluyen entre sí, en este sentido, lo que hay que hacer en la economía digital es ser sumamente rápido, sumamente competitivo al tiempo que se cuidan los costos. Los tres factores deben balancearse, aunque la velocidad, reitero, es central.
De esta manera, si analizamos las historias de éxito de los llamados unicornios, empresas que valen más de mil millones de dólares, todas son sumamente veloces, ya sea para lanzar un producto, atender a sus clientes, etcétera.
Ahora bien, la estrategia no puede estar separada de la tecnología, por más tradicional que sea un negocio debe tener en cuenta la economía digital y para eso necesita incluir herramientas tecnológicas en su planeación estratégica, que sin ese ángulo no tiene sentido. El cambio de paradigma está en que la tecnología, que antes se veía como un set de herramientas, ahora es el core de las empresas. No es usar la tecnología para rentar películas, es una empresa de tecnología que renta películas, esa es la diferencia del modelo Netflix frente a BlockBuster. Todas las empresas deben transformarse para convertirla en su core business.
2. ¿Cuáles serían el mayor acierto y error que cometen las empresas a nivel estratégico?
El mayor acierto sería tener presente que los negocios cambian no sólo continuamente, sino permanentemente. Es común que cuando brindamos una asesoría, los clientes crean que la transformación digital tiene un inicio y un final. Claro que hay un inicio, pero no hay un final, porque un negocio se está revolucionando todo el tiempo, de otra forma se volvería obsoleto muy rápido porque la tecnología continúa avanzando. La transformación es continua y permanente. Las empresas que han tomado en serio su proceso de transformación digital y lo convierten en el core de su planeación estratégica, esto es un gran acierto. Deben responder a la pregunta de ¿cómo vamos a convertir este negocio en uno de la era digital?
Los desaciertos o errores que he visto consisten en lo opuesto, es decir, se lleva a cabo una planeación sin pensar en el contexto y en la relevancia de la tecnología en todas las actividades humanas y se relega al lugar de herramienta de apoyo para facilitar o ahorrar costos. Pensar que la tecnología sirve sólo para automatizar es un error estratégico.
3. ¿Cuáles son los elementos clave de un proceso de planeación estratégica?
Así como muchos autores lo sostienen, lo principal es involucrar a toda la empresa, no importa el número de integrantes. Se deben encontrar mecanismos para lograr el compromiso general, todos deben proponer cosas respecto del rumbo, proyectos o iniciativas y, además, adquirir responsabilidades en torno a éstos. De lo contrario, el esfuerzo de planeación estratégica se vuelve estéril porque las personas no lo consideran suyo y se convierte en una actividad institucional que no le dice nada a nadie. Un factor de éxito importante es hacer parte a todos de esa planeación.
Por otro lado, los modelos de hace veinte o treinta años como Balance y otras metodologías eran súper complicados, parecería que pensaban ¿por qué hacerlo fácil si lo puedes hacer complicado? Como resultado se construían documentos que, aunque completos y bien sustentados, se quedaban en el olvido. Si enfrentas a las personas a un camino tortuoso, elegirán evitarlo. La contraparte de eso serían las metodologías ágiles, en Propulsar utilizamos metodologías ágiles, que son aquellas que pueden llevarse a cabo rápidamente, incluso, de forma intuitiva. Un ejemplo de esto es el método de Scaling Up, en el que en una sola página puedes ver todo el plan de la compañía, no sólo de un año, sino a tres o cinco. Y además, también debe procurarse que el seguimiento sea sencillo, usar lenguaje coloquial, simplificarlo. Los procesos que se propongan deben ser fáciles, pues para las personas adquirir nuevos hábitos o nuevas costumbres es de las cosas más difíciles que existen.
4. ¿Cuáles son los elementos fundamentales para llevar a cabo la implementación exitosa de una metodología ágil?
En primer lugar, hay que conocer las diferentes metodologías. En Propulsar, las manejamos y las ejecutamos en las planeaciones estratégicas. De hecho, tomamos lo mejor de cada una, eso nos permite tener una forma de trabajo ecléctica, de donde se derivan los resultados efectivos que brindamos a nuestros clientes. También es importante practicarlas, pues por más ágiles y sencillas que sean, requieren práctica y experiencia. Desde hace catorce años estamos en mejora continua, hemos refinado nuestro proceso interno.
5. ¿Cómo se lleva a cabo el uso de tecnologías en la planeación estratégica?
El proceso de planeación se construye a partir del uso de herramientas, por ejemplo, Miró, que es un tablero infinito, o el G Suite que incluye procesador de palabras, hojas de cálculo, etcétera. También utilizamos softwares de seguimiento como Monday o Assana. Todo esto nos permite ayudar a nuestros clientes a la ejecución y seguimiento del plan, de manera que no quede como un documento olvidado. Es importante mencionar que los clientes escogen los métodos que más les convienen, en Propulsar los orientamos en esa decisión.
6. ¿Cómo es que un diagnóstico previo puede brindar mejores resultados y ahorros a largo plazo?
Un plan es definir a dónde quieres ir, después viene el cómo, qué, quién, cuándo. Lo principal es saber a dónde quieres ir, para eso hay que saber en dónde estás: es como un marinero que quiere ir a una isla, no sabrá hacia donde ir si no sabe en dónde está parado. El diagnóstico es eso, saber cuáles son las condiciones y en dónde se encuentra el negocio. Para lo anterior, se pueden realizar un análisis FODA o entrevistas semiestructuradas con el equipo directivo. La intención es ser rápidos y profundos para realizar un diagnóstico integral. Y a partir de este diagnóstico se comienza a trazar la planeación estratégica.
7. ¿Cuáles serían tus recomendaciones/ tips para las organizaciones que han decidido implementar una planeación estratégica?
- El compromiso debe fundarse desde el equipo directivo, los líderes de la organización.
- La planeación estratégica es una cultura, una forma de pensamiento, no un evento, no una situación. En este sentido, es crucial para el funcionamiento de un negocio, debe asimilarse como tal.
- Contratar a alguna empresa que lo sepa hacer bien.
- Usar metodologías ágiles, simples y rápidas.
- No desvincular la tecnología de la estrategia y la estrategia de la tecnología. Van de la mano.
- No desesperarse. Cuando intentamos algo constantemente, mejoramos.
8. ¿En qué consisten las actividades de una consultoría como Propulsar en el proceso de planeación estratégica de una empresa?
En Propulsar comenzamos con el diagnóstico, si la empresa no tiene un Canvas, que es una metodología ágil que permite clarificar o crear una oferta de valor, pues responde a las preguntas de: ¿por qué la gente debe comprar o contratar mis productos o servicios? ¿qué valor agrego a mis clientes, a la sociedad, al planeta?. Es común que las organización no tengan claro las respuestas, pero son fundamentales porque así es como se diferencia de su competencia y sustenta su existencia. Ahora bien, cuando un negocio ya cuenta con un Canvas, Propulsar lo revisita para localizar áreas de oportunidad.
Así como el Canvas, existen otras metodologías como Scaling Up, que responde al cómo, qué, quién, cuándo y permite constituir un plan desglosado de iniciativas, actividades, proyectos, conductas que se deben adoptar en la organización.
9. ¿Cuáles son los beneficios y resultados que le trae a una empresa trabajar con una consultoría?
Una planeación estratégica debe transformar un negocio, hacerlo más productivo, más rentable, si eso no está sucediendo, entonces la consultoría que la propuso no está cumpliendo su función. Se trata de mejorar la eficiencia y aumentar los ingresos. Es cierto que resulta complicado delimitar la repercusión del asesoramiento de la consultoría frente al esfuerzo y el trabajo de las organizaciones, no obstante, se puede advertir la influencia de la planeación en el crecimiento ágil o con menos fricción.
10. ¿Qué diferencia a Propulsar de otras consultorías?
En Propulsar utilizamos herramientas actuales, modernas y ágiles. Además, tenemos un equipo interdisciplinario, los perfiles diversos, que van desde especialistas en tecnología, en ciencias sociales, hasta humanidades, nos permiten abordar una sola situación desde diversas perspectivas y eso beneficia al cliente. Tenemos capacidades y amplia experiencia en el manejo de herramientas tecnológicas. Y, por último, contamos con precios asequibles para el valor que perciben nuestros clientes.
